Ingeniería Financiera y Mercados Financieros Globales

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Costo: USD$ 99(*)

*Vigencia desde el 28 de Abril del 2017.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Disponible desde: 1 enero, 2017
Finaliza: 5 diciembre, 2017
Duración:
8 Módulos

Recomendamos no inscribirse en más de 2 cursos a la vez.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Analizará las principales operaciones e instrumentos de los mercados financieros globales, el más grande y de mayor crecimiento del mundo, considerando aplicaciones de cobertura y especulación para al mercado peruano.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
  • Modulo 0: Presentación del curso. Se brindará una breve reseña sobre el curso.

  • Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros: Mercados y Productos.- Comprenderá que el sistema financiero canaliza el ahorro y lo transforma en inversión y/o consumo a través de: agentes, productos, intermediarios y mercados. Estos últimos constituyen el lugar físico/electrónico donde se emiten por primera vez y posteriormente se intercambian los instrumentos/productos financieros (activos o contratos). De esta forma se permite que dichos productos/instrumentos sean líquidos y estén valorados adecuadamente, logrando una adecuada eficiencia del sistema financiero.
    Mercado de Commodities: Mercado Forex (I).- Se abordarán los primeros temas vinculados al mercado Forex como son las operaciones Spot y Derivados, revisando las aplicaciones de cada una de ellas, sea para efecto de cobertura o especulación. Por otra parte, se analizarán las diferencias, tratamiento y definición de los contratos Forward y Futuros.

  • Módulo 2: Mercado de Commodities: Mercado Forex (II).- Continuando con el análisis del mercado Forex, profundizaremos en las operaciones derivadas del tipo Forward y Opciones. Se presentarán las ecuaciones y representaciones gráficas de los contratos de compra y venta Forward, analizando las situaciones financieras que requieren de coberturas de riesgo a través de este tipo de contrato. También se analizarán las situaciones financieras que permiten la especulación a través de las operaciones de compra o venta de Forward.

  • Módulo 3: Mercado de Commodities: Mercado Forex (III).- Opciones. Continuando una vez más con el análisis del mercado Forex, se estudiarán los distintos tipos de operaciones con Derivados, como son: Opciones de Compra y Opciones de Venta; dándose a conocer las definiciones y elementos que constituyen este tipo de opciones, a través de gráficas y ecuaciones. También se analizarán las diferencias de cobertura a través de compra Forward versus Opciones de Compra y lo propio se hará con la venta de Forward versus Opciones de Venta.

  • Módulo 4: Mercado de Capitales y los Instrumentos de Renta Fija (I).- Reconocerá que el mercado de capitales es aquel donde se llevan a cabo compra-ventas de valores, tanto de renta variable como de renta fija. Es utilizado tanto por particulares como por empresas para, por un lado, proveerse de recursos financieros y, por otro, invertir sus excedentes de tesorería para sacarles un rendimiento. En general, los instrumentos de renta fija (deuda) deben su denominación a que proporcionan una renta fija o predeterminada, ya sea en forma de intereses, de primas, etc., que se conoce de antemano y que percibe su tenedor hasta el momento del vencimiento, amortización, conversión o canje de los activos.

  • Módulo 5: Mercado de Capitales y los Instrumentos de Renta Fija (II).- Reconocerá que el mercado de capitales es aquel donde se llevan a cabo compra-ventas de valores, tanto de renta variable como de renta fija. Es utilizado tanto por particulares como por empresas para, por un lado, proveerse de recursos financieros y, por otro, invertir sus excedentes de tesorería para sacarles un rendimiento. En general, los instrumentos de renta fija (deuda) deben su denominación a que proporcionan una renta fija o predeterminada, ya sea en forma de intereses, de primas, etc., que se conoce de antemano y que percibe su tenedor hasta el momento del vencimiento, amortización, conversión o canje de los activos.

  • Módulo 6:Mercados de Capitales y los Instrumentos de Renta Fija (III).- Reconocerá que el mercado de capitales es aquel donde se llevan a cabo compra-ventas de valores, tanto de renta variable como de renta fija. Es utilizado tanto por particulares como por empresas para, por un lado, proveerse de recursos financieros y, por otro, invertir sus excedentes de tesorería para sacarles un rendimiento. En general, los instrumentos de renta fija (deuda) deben su denominación a que proporcionan una renta fija o predeterminada, ya sea en forma de intereses, de primas, etc., que se conoce de antemano y que percibe su tenedor hasta el momento del vencimiento, amortización, conversión o canje de los activos.

  • Módulo 7: Mercado de Capitales y los Instrumentos de Renta Variable (I).- Comprenderá que los títulos de renta variable constituyen títulos de participación en calidad de propietarios de otras empresas. Estos títulos no pueden ofrecer legalmente un rendimiento fijo. Asimismo, identificará los títulos con múltiples denominaciones: acciones normales, cuotas participativas, acciones y participaciones preferentes, etc.

  • Módulo 8: Mercado de Capitales y los Instrumentos de Renta Variable (II).- Comprenderá que los títulos de renta variable constituyen títulos de participación en calidad de propietarios de otras empresas. Estos títulos no pueden ofrecer legalmente un rendimiento fijo. Asimismo, identificará los títulos con múltiples denominaciones: acciones normales, cuotas participativas, acciones y participaciones preferentes, etc.
¿QUIÉN TE VA A ENSEÑAR?

FRANCISCO DELGADO, Ph. D.

El profesor Delgado es Ph.D. en Finanzas, Wharton School, Universidad de Pensilvania; MA. en Finanzas, Wharton School, Universidad de Pensilvania U.S.A.; MBA en Finanzas, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois U.S.A.; y BS. en Ingeniería Mecánica, Pontificia Universidad Católica del Perú.

En relación con su experiencia profesional, ha trabajado para las compañías Merrill Lynch, Morgan Stanley y UBS-Warburg en Nueva York U.S.A, especializándose en productos de mercados de capital y riesgo. Ha sido consultor de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva de Argentina y el Banco Central de Reserva del Perú (hasta hoy). Además ha sido consultor para la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú y para el Banco de Crédito del Perú.

Ha realizado presentaciones en el ITAM de México; la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile; ESAN en Perú y El Instituto Torcuato di Tela en Argentina. Ha publicado artículos para el Journal of Monetary Economics y el Journal of International Economics. Asimismo, ha escrito capítulos de libros sobre temas de su especialidad y ha sido expositor en diversas instituciones norteamericanas y latinoamericanas.

Como docente, su experiencia internacional lo ha llevado a formar parte de claustros en Faqua- Duke University y la Universidad de Colorado, dictando cursos de Derivados, Finanzas Internacionales, Teoría de Portafolios y Evaluación de Performance. Así también, Wharton School University of Pensilvania y la Universidad de Connecticut ha dictado el curso de Finanzas Internacionales.

Como investigador, ha publicado artículos en distintos Journals internacionales con los títulos Hysteresis bands, holding period and transaction costs (en coautoría de Bernard Dumas, Giovanni Walter Puopolo) en proceso para el Journal of Banking and Finance; Biases in the performance of assets managers (en coautoría con Jorge Guillén) aceptado para el Journal ‘Actual Problems of Economics’ ISSN 1993-6788; The Shamans of Wall Street: A Real Conundrum in Finance. Why Systematically Poor Performing Asset Managers Survive?, aceptado para el Journal of Economics, Finance and Administrative Science; Target Zones Big and Small (en coautoría con Bernard Dumas), en proceso para el Journal ‘National Bureau of Economic Research’ (NBER); How Far Apart Can Two Riskless Interest Rates Be? One Moves, the Other One Does Not (en coautoría con Bernard Dumas), en proceso para la University of Colorado at Boulder - Leeds School of Business and INSEAD; Call Policies With Flotation Costs: A Dog Chasing Its Tail (en coautoría con Giovanni Barone-Adesi), en proceso para el Journal ‘Rodney L. White Center for Financial Research. Swiss Finance Institute at the University of Lugano and University of Colorado at Boulder - Leeds School of Business’; Capital Structure, Call Policies and Flotation Costs: A Dog Chasing Its Tail (en coautoría con Giovanni Barone-Adesi), como revisión de ‘Call Policies with Flotation Costs: A Dog Chasing Its Tail’ del Journal ‘Rodney L. White Center for Financial Research’.

Actualmente es Consultor internacional en mercados de derivados y productos de inversión y Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en la Escuela de Negocios CENTRUM Católica.

RECOMENDACIONES DEL CURSO
  • Responde la evaluación inicial del curso.
  • Revisa las novedades semanales presentadas por el docente.
  • Estudia los videos, presentaciones  y material complementario de cada semana.
  • Investiga fuentes relevantes a los temas tratados, compartirlas y discutirlas en los foros.
  • Resuelve los cuestionarios semanales vinculados a los contenidos y materiales revisados.
  • Concluidos los módulos semanales, da solución a la evaluación final (cuestionario).